Devizul oferta (devizul estimativ)

From MyManager Small Business

Procedura de a emite un deviz oferta:

• intra in meniul Service-Devize oferta
• apasa Butonul "Nou" sau Tasta [Insert]
• fereastra se deschide implicit la pag. Edit [F5]
• seria si nr. devizului se insereaza automat
• selecteaza Partenerul
• selecteaza Masina partenerului
• scrie nr. de kilometri de la bordul masinii
• selecteaza Asiguratorul (daca este cazul)
• scrie nr. dosarului de dauna (daca este cazul)
• scrie data dosarului de dauna (daca este cazul)
• alege tariful care va fi valabil pentru toate operatiunile sau...
• apasa butonul pentru a putea pune tariful pe fiecare operatiune in parte
• intra in pag. "Piese si operatiuni", Tasta [F6]
• adauga in primul tabel operatiunile solicitate de client sau propuse de receptionerul de Service
• adauga in al 2 lea tabel piesele ofertate
• apasa Butonul "Raport" sau Tasta [F7]
• fa o verificare vizuala a Devizului oferta
• apasa Butonul "Optiuni" sau Tasta [F8]
• bifeaza sau debifeaza optiunea de a-ti tiparii pe deviz textele din fisiere
• apasa Butonul "Tipareste"

Atentie! In cazul in care Devizul oferta este acceptat de client il poti transforma direct in Deviz comanda.
Acest mecanism te ajuta sa castigi timp. Toate datele de pe Devizul oferta se copie in Devizul comanda.
Nu se vor copia piesele. Acestea se transfera numai pe un Deviz lucrari cu ajutorul Notei de transfer piese pentru devize.

Procedura de a transforma un Deviz oferta in Deviz comanda:

• intra in meniul Service-Devize oferta
• pune focusul (fa un click) pe Devizul oferta din ecranul de documente
• apasa Butonul "CO"
• devizul se va transforma in Deviz comanda si il vei gasi in meniul Service-Devize comanda

Atentie! Cand un Deviz oferta se transforma in Deviz comanda, acesta se auto bifeaza ca fiind "Inchis" si dispare din lista de documente. Daca vrei sa-l mai vezi procedezi astfel:

- bifeaza "Devize" in Ecranul de documente

- bifeaza "Inchise"

- apasa Butonul "Executa"

Devizul oferta nu implica in nici un fel: descarcarea marfurilor din gestiune, veniturile din servicii sau realizarile mecanicilor.