Factura proforma a clientului

From MyManager Small Business

Procedura de emitere a Facturii Proforme:
Factura Proforma este rezultatul editarii unei comenzi piese de la client.
Imediat dupa ce ai editat o Comanda client, procedeaza astfel:

- fa un click pe pagina "Factura proforma" sau apasa tasta [F7]

- apasa Butonul "Tipareste"

Atentie! Nu se poate edita o Factura proforma daca nu am editat anterior o Comanda piese.
De regula, Factura Proforma se foloseste atunci cand clientul vrea sa faca plata (integrala sau un avans) cu OP sau pur si simplu clientul iti cere acest document.
Factura proforma nu are nici o actiune in gestiune sau contabilitate. Este un document care promite clientului sau ii confera garantia ca daca va plati ii vei vinde marfa la pretul promis. O alta functie a facturii proforme este de a a vea un document justificativ in baza caruia clientul face o plata in avans.
Daca clientul iti face o plata partiala cu OP (in baza facturii proforme) iar tu nu poti aduce marfa in aceiasi luna, ai obligatia ca imediat ce ti-au intrat banii sa-i faci o factura de avans.

Procedura emiterii Facturii/Bonului fiscal de avans:

• intra in meniul Clienti-Iesiri marfa
• apasa Butonul "Nou" sau Tasta [Insert]
• alege Tipul de document "Bon fiscal" sau "Factura fiscala"
• alege Gestiunea din care vrei sa vinzi avansul
• scrie Nr. de zile scadente sau Data scadenta
• seria si nr. Facturii Fiscale se insereaza automat
• selecteaza Clientul
• selecteaza Agentul care face factura
• selecteaza din nomenclator Marfa (de tip serviciu) Avans marfa
• apasa Butonul "Tipareste"
• alege Tipul de document "Factura"/ "Bon fiscal" sau "Ambele"

Atentie! Bonul se tipareste automat din Program
Nu este nevoie sa folosesti tastele casei de marcat, practic casa functioneaza ca o imprimanta fiscala.

Procedura stornarii avansului pe Factura/Bon fiscal:
In momentul sosirii marfurilor comandate de un client, trebuie sa-i faci clientului o Factura fiscala sau un Bon fiscal.
Pe acelasi document de vanzare, la ultima pozitie de marfa se selecteaza din "Seletie marfa", "Avans marfa".

- la cantitate se trece (-1).

- pretul este chiar valoarea avansului platit anterior.

Totalul de plata pe documentul de vanzare trebuie sa fie egal cu suma/diferenta pe care clientul trebuie sa o plateasca.
Intotdeauna suma trebuie sa fie pozitiva sau cel putin egala cu (0) zero.
In cazul in care clientul a platit in avans intreaga valoare, valoarea documentul final de vanzare trebuie sa fie egal cu (0) zero.
Atentie! Nu se pot emite Bonuri fiscale in care suma totala este negativa.
Atentie! Intotdeauna sa fi atent ca mai intai sa pui pe bonul fiscal marfuri cu cantitati pozitive iar la urma pe cele cu cantitati negative (marfurile stornate).

Utilizarea casei de marcat Sapel, avantajele stornarii si emiterii Bonului fiscal cu valoare 0 (zero)
Casa de marcat Sapel este printre singurele case de marcat din Romania care pot face stornarea unui produs.
Asta nu inseamna ca poti da banii inapoi clientului. Conform legislatiei, clientul trebuie sa ia alt produs in locul celui care ti l-a dat inapoi.
Dupa cum stii un client poate veni inapoi cu o piesa care nu i se potriveste la masina. Daca la vanzare i-ai emis doar un Bon fiscal atunci si la stornare ii vei face tot un Bon fiscal. Valoarea piesei stornate trebuie sa fie mai mica sau cel putin egala cu valoarea noi piese pe care o vinzi.