Oferta clientului

From MyManager Small Business

Procedura de editare a ofertei clientului:

• intra in meniul Clienti-Oferte
• apasa Butonul "Nou" sau Tasta [Insert]
• scrie Data ofertei
• selecteaza Gestiunea din care faci oferta (nu se fac oferte din Gestiunea Service)
• seria si nr. Ofertei se insereaza automat
• selecteaza Clientul
• selecteaza Agentul
• selecteaza Masina pentru care faci oferta (daca este cazul)
• selecteaza Asiguratorul (daca este cazul)
• scrie nr. dosarului de dauna (daca este cazul)
• scrie data dosarului de dauna (daca este cazul)
• scrie un text oferta (text cu cararcter informativ pentru tine-acesta nu apare pe oferta clientului)
• scrie un text final, (text cu caracter informativ pentru client-acesta va apare pe oferta clientului).
• completeaza tabelul cu marfurile ofertate
• apasa Butonul "Tipareste"

Atentie! In cazul in care clientul accepta oferta, aceasta se poate transforma in comanda client apasand Butonul "Transformare in comanda client". Daca marfurile din oferta se afla pe stoc, oferta poate fi transformata direct in Factura fiscala/Bon fiscal, apasand Butonul "Generare factura din oferta".
Orice transformare a ofertei in alt document, face ca aceasta sa se autobifeze "Inchis" si sa dispara din lista de documente.
Daca vrei sa o mai vezi procedezi astfel:

- bifeaza "Oferta" in Ecranul de documente

- bifeaza "Inchise"

- apasa Butonul "Executa"