Rapoartele
From MyManager Small Business
Explicatii utilizare rapoarte
Pentru efectuarea unui raport trebuie sa tii cont de urmatoarele lucruri:
- perioada de analiza (stabilesti data de inceput si data de sfarsit)
- filtrele (utilizezi diferite filtre pentru a obtine informatia dorita)
- selectia coloanelor (bifezi coloanele care te intereseaza)
- ordonarea coloanelor (stabilesti ordinea coloanelor care te avantajeaza)
- ordonarea informatiilor (ordonezi rapoartele dupa data, numar, nume, etc)
- mod de afisare a valorilor (poti selecta modul de afisare a valorilor si totalurile acestora)
- salvarea setarilor (salvezi rapoartele pentru a le folosi in viitor in aceiasi forma)
Toate rapoartele se pot vizualiza in mod analitic sau grafic. Se pot comuta usor cu ajutorul butoanelor cu acelasi nume.
Rapoartele statistice
- Topul intrarilor
- Evolutie intrari
- Viteza de rotatie a marfurilor
- Topul vanzarilor
- Topul adaosurilor comerciale
Rapoartele din Service
- Fisa clientului/masinii (din devizele de lucrari):
In acest raport poti sa vezi istoricul reparatiilor la masina unui client.
Acest raport poate fi de mare folos atunci cand clientul nu mai tine minte daca a facut sau nu anumite operatiuni de intretinere a masinii (schimbul unor piese importante sau revizii obligatorii).
Mai poate fi folosit cand vrei sa vezi ce cod are o anumita piesa (Ex. filtru de aer) pe care i l-ai mai schimbat clientului, si nu mai vrei sa cauti in TecDoc sau alte aplicatii.
Deasemeni poate fi folosit in cazul in care clientul face o reclamatie. Poti sa vezi daca service-ul tau a facut intradevar operatiunea reclamata, daca da, ce mecanic a facut-o si ce anume piese s-au inlocuit/reparat.
Procedura de obtinere a fisei clientului/masinii (din devize lucrari):
- - intra in meniul Service-Fisa client/masinii (din devize)
- - selecteaza perioada de analiza
- - selecteaza Partenerul
- - selecteaza masina partenerului
- - apasa Butonul "Executa"
- Realizari devize
- Realizari mecanici
- Situatie devize lucrari
- Stoc marfa in service
Rapoartele pentru clienti
- Facturi de incasat
- Facturi sacdente
- Fisa clientului
- Fisa clientului multianuala
- Avize neinchise
- Centralizator avize neinchise
- Parc auto
Rapoartele pentru furnizori
- Facturi de platit
- Facturi sacdente
- Fisa furnizorului
- Fisa furnizorului multianuala
- Avize neinchise
- Centralizator avize neinchise
Rapoarte incasari/plati
- Incasari
- Incasari nerepartizate
- Plati
- Plati nerepartizate
Rapoartele pentru marfa
- Fisa marfii
- Fisa marfii multianuala
Rapoarte date
- Nomenclatorul cu clienti si furnizori
- Nomenclatorul cu marfuri
Rapoartele de inventar
Inventarul este o procedura prin care compari stocul scriptic (din Program) cu stocul faptic (din Magazie/Magazin).
Mai intai vei pregati si tiparii raportul cu stocul scriptic.
Procedura de efectuare si tiparire a raportului de inventar:
- - intra in meniul Rapoarte-Stocuri-Stocuri marfa cantitative
- - selecteaza data la care vrei sa vezi stocurile
- - debifeaza la "Tip stoc", sa ramana "Toate tipurile de stocuri"
- - bifeaza "Mrf cu stoc"
- - bifeaza la "Tip marfa" si selecteaza "Marfa"
- - bifeaza la "Gestiune" si selecteaza gestiunea in care vrei sa faci inventarul
- - apasa butonul "Selecteaza coloane" si bifeaza coloanele : Cod marfa, Nume marfa, Producator, UM, Locatie si Stoc
- - apasa butonul "Executa"
- - exporta raportul in "Excel" si mai adauga o cloana in stanga raportului.
- - tipareste raportul
Procedura de efectuare a inventarului:
- - dute in magazie si scrie in dreptul fiecarei piese, cantitatea fizica gasita.
Atentie! Pe acest raport apar doar marfurile cu stoc. Marfurile care in program au stoc zero nu apar. Este posibil ca unele marfuri cu stoc zero sa la gasesti totusi in magazie pe plus. Noteaza-le separat pe o alta fisa de inventar.
Marfurile care le-ai gasit pe plus poti sa le introduci pe stoc cu documentul "Stoc Initial".
Marfurile care le-ai gasit pe minus poti sa la scazi din stoc cu documentul "Bon de consum".
Consulta contabilul tau cum e mai bine pentru tine in acest caz.
Procedura de introducere in stoc a marfurilor gasite in plus la inventar:
- - intra in meniul Furnizori-Intrari marfa.
- - apasa Butonul "Nou" sau Tasta "Insert"
- - selecteaza Tipul de document "Stoc initial"
- - selecteaza Gestiunea in care vrei sa introduci marfa (mai putin gestiunea Service)
- - selecteaza Data intrarii
- - scrie seria documentului "SI" si dai un numar
- - selecteaza Furnizorul "Intern"
- - completeaza tabelul cu marfurile gasite plus la inventar
Atentie! Valoarea marfurilor gasite in plus trebuie inregistrata in contabilitate (in cazul de mai sus putem considera documentul ca un Proces Verbal de Inventar).
Procedura de scadere din stoc a marfurilor gasite in minus la inventar:
- - intra in meniul Clienti-Iesiri marfa
- - apasa Butonul "Nou" sau Tasta "Insert"
- - alege Tipul de document "Bon de consum"
- - alege Gestiunea din care vrei sa scazi marfa
- - seria si numarul Bonului de consum vin automat
- - selecteaza din lista clientul "INTERN"
- - selecteaza Agentul care face Bonul de consum
- - completeaza tabelul cu marfurile pe care le-ai gasit pe minus la inventar
- - apasa Butonul "Tipareste"
Atentie! Valoarea marfurilor gasite in minus trebuie inregistrata in contabilitate (in cazul de mai sus se inregisteaza Bonul de consum).